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海马手机端|豪尔赛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

来源:网络 作者: 人气:1842 发布时间:2020-01-11 16:44:09

海马手机端|豪尔赛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

海马手机端,豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“豪尔赛”、“发行人”)首次公开发行不超过3,759.00万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1679号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“豪尔赛”,股票代码为002963。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售a股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为23.66元/股,且发行数量为3,759.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,255.40万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,503.60万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为375.90万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,383.10万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月18日(t+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):33,718,243

2、网上投资者缴款认购的金额(元): 797,773,629.38

3、网上投资者放弃认购数量(股):112,757

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,667,830.62

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,757,256

2、网下投资者缴款认购的金额(元):88,896,676.96

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,744

4、网下投资者放弃认购金额(元):41,263.04

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为114,501股,包销金额为2,709,093.66元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.3046%。

2019年10月22日(t+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-61118563、021-61118539

联系人:资本市场部

发行人:豪尔赛科技集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2019年10月22日


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